Etichetta i tragitti per cliente o progetto

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Scegli un tag esistente o inserisci un testo personalizzato

Apri un tragitto salvato e cerca Scopo oppure A cosa si riferiva questo tragitto? Il layout preciso dipende dalla schermata: potrebbe mostrare tag selezionabili, Nuovo tag o Oppure digita un tag. Tutte queste opzioni modificano lo stesso testo; scegliendo un nuovo tag si sostituisce lo scopo o il tag precedente.

1. Prima di modificarlo, leggi il testo esistente. Mantieni nella sostituzione i dettagli necessari.
2. Scegli un tag esistente oppure usa Nuovo tag e inserisci il cliente, il progetto o lo scopo effettivo. Salva o termina la modifica secondo le opzioni mostrate.
3. Riapri il tragitto e verifica il testo salvato. Toccando di nuovo un tag selezionato lo rimuovi.

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Usa nomi coerenti e controlla i suggerimenti

DriveHub propone tag dalla cronologia dei tragitti e può suggerirne uno usato in precedenza. Controlla comunque ogni suggerimento. Differenze come maiuscole e spazi ripetuti possono essere ricondotte a un tag esistente: cambiare solo le maiuscole non è un modo affidabile per creare un progetto distinto.

1. Per lo stesso cliente o progetto, riutilizza un tag esistente invece di digitare ogni volta una grafia diversa.
2. Usa nomi chiaramente distinti per progetti diversi e leggi la spiegazione accanto a un tag suggerito prima di applicarlo.
3. Se un suggerimento è errato, scegli o inserisci il testo corretto. Controlla il valore salvato invece di presumere che il suggerimento sia stato accettato.

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Applica lo stesso testo a un gruppo selezionato

Controlla tragitti offre Tag → un tag esistente, Nuovo tag oppure Rimuovi tag se la selezione contiene testo. Applicare o rimuovere un tag modifica quel campo in tutti i tragitti selezionati, ma non cambia il tipo Lavoro o Personale.

1. Apri Controlla tragitti dalla preparazione del rapporto, verifica periodo e filtro e seleziona solo i tragitti con lo stesso scopo.
2. Scegli Tag e la voce desiderata oppure Nuovo tag per inserirne una. Mantieni separati i dettagli delle visite differenti modificando quei tragitti singolarmente.
3. Apri alcuni tragitti modificati e verifica il testo. Usa Rimuovi tag solo se vuoi cancellarlo dall’intero gruppo selezionato.

• Seleziona e correggi più tragitti

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Controlla come compare lo scopo nel file

Il tag o lo scopo salvato viene usato nel rapporto. Un’etichetta breve per il progetto può essere utile per l’organizzazione, ma potrebbe non descrivere in modo sufficiente la visita effettiva per il destinatario. Segui i requisiti del rapporto indicati per il tuo Paese e verifica quali informazioni richiede il datore di lavoro o il commercialista.

1. Controlla che i tragitti di lavoro contengano lo scopo reale e, se necessario, i dettagli della visita.
2. Crea il rapporto per il periodo corretto e controlla il testo dello scopo o del tag nell’anteprima e nel file esportato.
3. Se modifichi il testo di un tragitto, esporta un nuovo file. I rapporti salvati in precedenza non si aggiornano automaticamente.

• Visualizza l’anteprima ed esporta un rapporto